営業・顧客管理の自動化｜中堅・中小企業向け

問い合わせを放置せず、商談化までを仕組み化する。

オプティソースは、問い合わせ、見込み客、商談、顧客情報を顧客管理の仕組み（CRM）で一元管理し、中堅・中小企業の営業活動を仕組み化します。担当者の記憶に頼った営業から、記録に基づく営業へ移行します。

これは新規事業立ち上げ支援の工程（3. 声を聴いて、磨く／4. 売れる仕組みを整える）にあたります。既存事業の営業改善だけのご依頼も承ります。

Common Challenges

よくある課題

問い合わせ後のフォローが属人的

顧客情報がExcelや個人のメールに散在

商談状況が見えない

リードの優先順位が分からない

HubSpotやCRMを入れたが活用できていない

営業レポート作成に時間がかかる

What We Support

HubSpot・CRM設計

顧客・リード情報の整理

商談ステージ設計

リードスコアリング

メールシーケンス設計

問い合わせ自動分類

営業通知・アラート設計

営業レポート自動化

問い合わせを放置せず、商談化までのプロセスを仕組み化します。

FAQ

HubSpot以外のCRMにも対応できますか？

HubSpotを中心に設計していますが、既存でご利用中のCRM・SFAを前提とした自動化のご相談も可能です。

問い合わせ件数が少なくても導入する意味はありますか？

件数が少ないうちほど、対応漏れによる機会損失の影響が相対的に大きくなります。小さく仕組み化しておくことで、問い合わせが増えた際にも対応品質を保てます。

営業担当者の負担は増えませんか？

定型的な一次対応や通知の自動化が目的のため、営業担当者は商談化の見込みが高いリードに集中しやすくなります。

既存の営業フローを大きく変える必要がありますか？

既存フローを整理したうえで、置き換えられる部分から段階的に自動化する方針です。

問い合わせから商談化までの現状フローを伺い、自動化できる範囲を整理してご提案します。