事務効率化– tag –

Power Automateの使い方を事務担当者向けに整理します。クラウド版とデスクトップ版の違い、Microsoft 365で使える範囲と有料ライセンス、メール添付の保存やフォーム回答のエクセル記録など最初に作る流れと、つまずく所を説明。

中小企業の事務でAIエージェントに任せられる作業を、届いた書類を読む、情報を並べる、いつもと違う所に気づくという形に分けて整理します。決めることは人に残す分担の考え方と、出典のある事例、自社で小さく試すときの注意点を紹介します。

Claude for Excel（Claude in Excel）で事務の人が頼める作業を、関数の説明、表の整理、エラーの原因探し、ピボットテーブルの編集などの例で紹介します。会社で使う前に確かめたい社外秘の表の扱い方と、結果を人が確かめるときの見方も公式情報をもとに解説します。

事務作業を効率化するアイデアを、受注入力・請求書の発行・台帳の管理・集計と報告・問い合わせ対応の業務ごとに整理します。中小企業で明日から試せる改善と、当社が作った受注入力の仕組みの例を紹介します。

AI-OCRサービスを比べるときは、読み取りの精度の数字だけでなく、読み違いがありそうな所を示してくれるか、書類のデータをどこで扱うかを見ます。総務省の自治体向けガイドブックの事例や個人情報保護委員会の注意喚起をもとに、種類の違いと比べる軸を整理しました。