事務作業の自動化– category –

見積書をエクセルで作るときに入れる項目と、金額・税率ごとの小計・消費税を出す計算式を例つきで説明します。端数の扱いを国税庁の資料で確かめ、合計がずれるよくある間違いと、テンプレートを選ぶときに見る所もまとめました。

見積書の有効期限に法律の決まりはあるのか、期限を書くと何が変わるのかを民法の条文で確かめます。見積書にインボイスの登録番号が要るか、郵送やメールで送るときの送付状の文例もまとめました。

Power Automateの使い方を事務担当者向けに整理します。クラウド版とデスクトップ版の違い、Microsoft 365で使える範囲と有料ライセンス、メール添付の保存やフォーム回答のエクセル記録など最初に作る流れと、つまずく所を説明。

Claude for Excel（Claude in Excel）で事務の人が頼める作業を、関数の説明、表の整理、エラーの原因探し、ピボットテーブルの編集などの例で紹介します。会社で使う前に確かめたい社外秘の表の扱い方と、結果を人が確かめるときの見方も公式情報をもとに解説します。

経理の手作業をどの順番で自動にするかを解説します。請求書の発行、入金消込、仕訳と集計という流れの上流から整える理由と、請求の枚数・消込の件数・仕訳の引き継ぎやすさから自社がどこから手をつけるべきかを見極める方法を紹介します。

事務の専任がいない会社向けに、バックオフィスDXの始め方を解説します。大きなシステムを入れる前に、毎日・毎月くり返す事務を1つ選んで仕組みにする5つの手順を、受注入力や請求書の発行などの具体例とともに紹介します。

事務の属人化がなぜ起きるのかを、その人しか分からないエクセルのマクロ、書かれていない手順、取引先ごとの例外という3つのよくある形から整理します。手順書だけでは解消しきれない理由と、判断の基準ごと仕組みに持たせる考え方を解説します。

問い合わせや注文のメール対応を、仕分け・台帳への記録・返信の下書き・確認と送信に分け、AIに任せる所と人が決める所、メールの自動返信の範囲、個人情報で確かめることを整理しました。

事務を外注するか、仕組みにするかを考えている中小企業向けに、採用・派遣・外注（代行）・仕組み化の4つを、費用のかかり方とリスクで比べます。営業事務を外に出すときの注意点と、自社に合う選び方をチェックリストで整理します。

事務作業を効率化するアイデアを、受注入力・請求書の発行・台帳の管理・集計と報告・問い合わせ対応の業務ごとに整理します。中小企業で明日から試せる改善と、当社が作った受注入力の仕組みの例を紹介します。