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請求書の自動化は、発行・照合・入金消込・仕訳の4つの工程に分けると、エクセルで足りる所とAIが要る所が見えてきます。消費税法の記載事項、国税庁のスキャナ保存の決まり、令和7年度の電子帳簿保存法の改正をもとに、工程ごとの進め方を整理しました。

請求書・注文書をAI-OCRで読み取って転記をなくす手順を解説します。読み取る項目と会計・販売管理システムへの取り込み先の対応、読み取り後に人が確かめる所、手書き・単価の空欄・裏写りといった例外の扱い方まで紹介します。

AI-OCRサービスを比べるときは、読み取りの精度の数字だけでなく、読み違いがありそうな所を示してくれるか、書類のデータをどこで扱うかを見ます。総務省の自治体向けガイドブックの事例や個人情報保護委員会の注意喚起をもとに、種類の違いと比べる軸を整理しました。